Потёртый мундир японского солдата Миками - не просто одежда, а клеймо. Попав в плен к китайцам, он совершает побег, но возвращение к своим оборачивается презрением сослуживцев. Для них он уже не герой, а пятно на чести подразделения. Миками находит убежище у проститутки Харуми. Её тепло и забота становятся для него единственным домом, и она уговаривает его дезертировать. Теперь ему предстоит выбор: остаться с женщиной, которая его приняла, или вернуться в армию, где его считают изгоем. Между
Того, кто однажды уже убил чудовище, преследует мысль: а что, если оно было не одно? В Осаке появляется новый Годзилла, и на этот раз его сопровождает шипастый Ангирус. Два гиганта сходятся в схватке прямо среди городских кварталов. Исход битвы решён: один монстр погибает, второй, ещё более разъярённый, продолжает крушить всё вокруг. Для людей, только что переживших первую атаку, это удар, от которого трудно опомниться. У них нет нового кислородного разрушителя, есть только отчаяние и надежда