В Неаполе, среди узких переулков, где на веревках сушится белье, Лука Манфреди торгует с лотка контрабандными сигаретами. Его сестра Мария, швея, ворчит на младшего брата Карло, который работает в порту, но тайно копирует ключи от складов банды дона Винченцо. Старик в котелке, чьи люди в кожаных куртках собирают дань со всех. Однажды Лука находит в ящике с апельсинами пистолет и записку: «Для крыс — свинец». На рынке вспыхивает перестрелка, бандиты давят лотки, пытаясь выкурить семью. Карло,
Онорио, маркиз из обедневшего рода, живёт двойной жизнью. Днём он — потрёпанный аристократ в плаще с выцветшим гербом, ночью — бродяга в римских трущобах. Его слуга Чечилио ворчит, спотыкаясь о булыжники, но следует за ним. Для Онорио эти переулки — подлинный театр жизни. Он меняет фамильное кольцо на бочку вина для нищих, притворяется глухонемым стариком, подслушивая чужие тайны. В траттории «Три кинжала», прикинувшись немым, он становится свидетелем опасного разговора. Пьяный кузнец Луиджи и