Джек Морроу, простой слесарь, каждый день пробирался сквозь дымящие трубы фабрики «Ривертон стил». Его пальцы были обожжены кислотой, а мысли — о младшей сестре Лизе, которая начала кашлять так, будто не могла вдохнуть этот пропитанный гарью воздух. Всё изменилось, когда он нашёл в цеховом мусоре обгоревший конверт. Письмо управляющего Грейвза говорило о том, что утечки нужно скрыть до проверки. Когда Лиза слегла с температурой, в Джеке что-то надломилось. Ночью он вломился в кабинет Грейвза,
Эдди Морроу, худощавый парень, тренировался в сарае, подбрасывая ножи и яблоки. Письмо от старого клоуна Марвина Гросса звало его в цирк «Белый павлин», суля двадцать долларов за выступление. В поезде он встретил Эвелин, девушку с рыжими локонами, которая жонглировала зажженными факелами. Между ними пробежала искра. В Линкольне цирк оказался убогим, стоянка — рядом с бензоколонкой. Марвин, в пятнистом комбинезоне, вечно с кем-то ругался. После своего номера с кольцами Эдди нашел в гримерке