Март 1944 года, Анкара. Камердинер британского посла выносит из резиденции фотографии секретных документов. Диелло предлагает их немецкому атташе за двадцать тысяч фунтов. Он не шпион по убеждению: его ведёт расчёт и желание произвести впечатление на женщину. Польская графиня, беженка, оказывается рядом с ним в опасной игре. Диелло пытается соединить роман с предательством: продаёт снимки немцам и ухаживает за ней, не раскрывая источника денег. Каждый шаг может стоить ему жизни, но он не видит
Хайфа, 1949 год. В порт прибывают пароходы с еврейскими беженцами, и среди них - человек, которого здесь помнят как блестящего жонглёра и эксцентрика. Ханс Мюллер улыбается, подбадривает растерянных переселенцев и излучает оптимизм, но его руки выдают правду: на правой руке выколот номер. Он не еврей, но прошёл гетто и лагеря, потерял жену и детей в газовых печах и сам едва сохранил рассудок. Теперь, оказавшись в земле обетованной, он не может остановиться. Душевная рана гонит его прочь из