Джек Морроу, простой слесарь, каждый день пробирался сквозь дымящие трубы фабрики «Ривертон стил». Его пальцы были обожжены кислотой, а мысли — о младшей сестре Лизе, которая начала кашлять так, будто не могла вдохнуть этот пропитанный гарью воздух. Всё изменилось, когда он нашёл в цеховом мусоре обгоревший конверт. Письмо управляющего Грейвза говорило о том, что утечки нужно скрыть до проверки. Когда Лиза слегла с температурой, в Джеке что-то надломилось. Ночью он вломился в кабинет Грейвза,
Старик Гарри живёт в Бруклине с котом Тонто. Его дом собираются сносить, и он решает отправиться в Чикаго к сыну. Не в силах расстаться с единственным другом, он садится с котом в автобус, оставив за спиной всю свою прежнюю жизнь. Дорога оказывается долгой. Он теряет очки, ночует в дешёвых мотелях, встречает разных людей. В Чикаго его встречает сын Эдди, устроившийся, успешный, но чужой. Его мир тесен для старого отца и его кота. Гарри понимает, что это не его пристанище. Они с Тонто снова
Лена, курьерка на роликах, жила в ритме города, среди неоновых вспышек и гула поездов. Ее друг Марко собирал в подвале «Ориона» кассеты с уличными выступлениями, архив забытого андеграунда. Их мир изменился, когда барабанщик Эдди принес запись с голосом пропавшего граффити-художника Рико. След привел их к закусочной «Джо», а потом и в тоннели под старым банком. Среди крыс и полицейских датчиков Лена нашла не Рико, а коробку с его плёнками. На них художник в маске рассказывал, как превратить