В Болонье 1740-х кардинал Просперо Ламбертини живет по своим правилам. С утра, в заляпанной сажей сутане, он разбирает жалобу мясника Джованни, у которого отняли телегу. Вместо наказания кардинал пишет записку: долг за возврат спишется с его винного погреба. Потом раздает сиротам лепешки, поправляя на бегу кривую биретту. На Синоде епископ Альдобрандини требует закрыть трактир «Три ворона» — рассадник разврата. Ламбертини, глядя в окно на прачку, парирует: пусть лучше пьянствуют под нашими
Лука Моро, механик, чинит машины в своём гараже у вокзала. Его сестра Карла работает на текстильной фабрике, её пальцы обожжены кислотой. Она приносит ему сигареты и тревожные новости: хозяин фабрики, Треви, задерживает зарплату, а в документах творится что-то неладное. Карла видела его с кем-то на чёрном «Ланче», номера которого совпадают с объявлением о пропаже грузовика с шерстью. Лука начинает тихое расследование. Он находит на складе следы аварии и обрывок квитанции с печатью Треви.