Италия, 1950-е. В горной деревне, где до ближайшей больницы полдня тряской дороги, местный знахарь Антонио чувствует себя королём. Его метод лечения прост: убедить больного, что ему стало лучше, и взять деньги. Заповедь «Обмани ближнего, пока он не обманул тебя» работает безотказно, пока в деревню не заезжает молодой доктор Франческо с настоящим дипломом и чемоданчиком лекарств. Приход врача рушит отлаженный бизнес. Пациенты начинают сомневаться в целебной силе заговоров и травяных настоек.
Барселона, лето 1966 года. Соревнования по плаванию между Италией и Испанией сводят двух девушек: итальянская пловчиха Джильола спасает жизнь испанской коллеге Анжеле, и та становится её лучшей подругой. Вскоре Джильола знакомится с женихом подруги - Луисом. Молодые испанцы приезжают в Неаполь, в гости к Джильоле. Она живёт на роскошной вилле, где её родители служат прислугой, а брат работает водителем князя. Гости по ошибке принимают Джильолу за дочь владельца поместья. Застенчивость не