Капитан Жан-Люк и американец Томас Брэдли — напарники в Сопротивлении. Они получают задание: сжечь на марсельском складе документы, которые к утру могут попасть в гестапо. Ночью, пробираясь через канализационные туннели, пахнущие сыростью и тленом, они натыкаются на патруль. В перестрелке Томаса ранят в плечо. Жан-Люк почти на руках вытаскивает его к решетке, ведущей к морю. Спустя неделю в разрушенном Шербуре Томас, перевязывая старую рану грязным шарфом, находит в захваченном грузовике письмо
В кармане мертвого курьера Томас Гриннер находит окурок — в нем микропленка. Это приводит его в доки Ист-Энда, к ящикам с самолетными деталями и к ней — к Эвелин в клетчатом пальто. Ее брат погиб в Корее, а сейчас она передает ключ от сейфа в Нью-Йорке. Там, под половицей, лежат снимки советских ракет. В Саутгемптоне перебежчик Крашов среди бочек с солеными огурцами шепчет ему что-то про горелое мясо и вручает обугленный конверт. А потом погоня на рынке, где Эвелин стреляет из револьвера,