В Танжере, среди промасленных тряпок и тишины заброшенного ангара, немецкий лётчик Клаус Мюллер чинит свой старый «Юнкерс». Он одержим поисками алмаза «Звезда Африки», спрятанного его командиром где-то в песках Сахары. Его находит Елена Варгас, механик в потёртой кожанке. Она предлагает бензин в обмен на долю. Без неё он здесь никто, и они оба это знают. Их путь к ущелью Таманрассет прерывает песчаная буря. Вынужденная посадка у колодца, где кочевники торгуют водой. Случайная находка — дневник
В доках Кёльна, среди ржавых контейнеров, Карл Беккер разгружал уголь. Его жизнь была серой, как сажа на пальцах. Сосед Эрих шептал о «новых заказах» — схронах с документами для восточных агентов. Лена Шульц, стиравшая форму рабочих в прачечной, слышала обрывки этих разговоров. Она видела, как меняется Карл, как в его глазах появляется тревога. В подвале кафе «Роткеппхен» Эрих показал ему фотографии — расстрелянных у Бранденбургских ворот. «Их убили как собак, — говорил он, — а ты везешь уголь
В разбомбленном подвале на окраине Кёльна Йохен и Карл спорят над картой. Карл щурится через толстые очки, указывая на патруль с собаками у старого завода. Йохен молча перекладывает обойму. Они собирают группу: фрау Ленц, бывшая медсестра, достаёт бинты и морфий, а подросток Вилли таскает ящики с гранатами. Их цель — грузовик с топливом на Бисмаркштрассе. Но всё идёт наперекосяк. После провала Вилли, с окровавленной рукой, прячется в церкви. «Ты слишком громко дышал», — бросает ему Йохен. Карл