Феодальная Япония, горная глушь. Двое перепуганных крестьян, солдат разбитой армии, натыкаются на таинственного незнакомца. Он заманивает их в скрытую крепость, где прячутся последние выжившие разгромленного клана: юная принцесса и её верный самурай. План один - перебраться на безопасную территорию под видом простолюдинов, спрятав золото в вязанках дров. Крестьяне соглашаются стать проводниками. Но они не знают верности, только запах награды. Жадность берёт верх: прознав про золото, двое
Деньги, украденные государственным служащим Хаямой, оказываются у учителя Вакизаки. Тот берёт их на хранение не по доброй воле: Хаяма стал свидетелем того, как Вакизака убил насильника своей юной студентки Шоко, и шантажом заставил молчать. Вакизака любит Шоко, но беден и не может на ней жениться. Когда Хаяму сажают в тюрьму, а Шоко выходит замуж за ровню, учитель решает потратить чужие деньги на «удовольствия плоти». Целый год он ищет женщин, похожих на неё. Хаяма скоро выйдет и захочет