Двое итальянцев, Карло и его сестра София, приезжают на остров. С первых же минут всё идёт не так: разбитый отель, сломанный лифт, чемодан на колёсике, который вечно норовит куда-то уехать. Карло хочет только одного — лежать на пляже, но даже полотенце уносит в море. София же, напротив, будто просыпается. На рынке в Вальдемоссе ей дарят ветку миндаля, а местный рыбак Антонио приглашает прокатиться на лодке, чтобы показать дельфинов. Она уходит в этот новый мир, оставляя брату записку про ужин в
Антонио, механик с обожжёнными пальцами, возится с двигателем старого грузовика в неаполитанском порту. Его сестра Мария приносит кофе, в её глазах — тихая тревога. В это же время водитель Карлос получает новый рейс — в Таррагону, без остановок. Но в ящиках с оливковым маслом, среди пробок, лежит нечто иное — конверты для тех, чьи имена не называют вслух. В дороге, под Аликанте, ломается мотор. Антонио, едущий с Карлосом, лезет под капот. Его карман жжёт контракт от незнакомца в чёрном пальто.