Молодой рассыльный Джонатан, по незнанию, берётся за простую, как ему кажется, работу. В прокуренном пабе таинственный мистер Би просит забрать пакет с угольного склада. Но вместо угля Джонатан находит ящик с какими-то крыльями и ампулами чёрной, пульсирующей жидкости. Грузчик Томас произносит странную угрозу и исчезает. Вскоре Джонатана шантажируют: ему приказывают вылить жидкость из ампулы в фонтан на площади Блумсбери, угрожая его сестрой. В полночь ему на пути встречается девушка, Эмили
В старой усадьбе с облупившейся краской Эдгар Блэкетт обучает пятерых учеников тонкому ремеслу подделки. Гарри Стоун возится с сургучом, Люсинда Брайт смеётся над его ошибками. В углу класса — разобранный сейф, на полу — болты. После уроков директор проверяет карманы, находит у Гарри чужую зажигалку. «В город идёте — не позорьтесь», — бросает он, пряча добычу в ящик стола. Вскоре появляется инспектор Мейнард. Он подозревает, что ученики причастны к краже картины. Блэкетт невозмутим, требует