Молодой рассыльный Джонатан, по незнанию, берётся за простую, как ему кажется, работу. В прокуренном пабе таинственный мистер Би просит забрать пакет с угольного склада. Но вместо угля Джонатан находит ящик с какими-то крыльями и ампулами чёрной, пульсирующей жидкости. Грузчик Томас произносит странную угрозу и исчезает. Вскоре Джонатана шантажируют: ему приказывают вылить жидкость из ампулы в фонтан на площади Блумсбери, угрожая его сестрой. В полночь ему на пути встречается девушка, Эмили
Пятеро мужчин в дождливом вагоне поезда. К ним подсаживается доктор Шрек с потёртой колодой карт. Он предлагает погадать. Архитектор Джим Доусон тянет карту — старый дом. Шрек шепчет: ты вернёшься туда, где всё началось. И правда, через неделю Джим приезжает в родной городок сносить здание. Там его ждёт Селеста в чёрном платье. Плющ у дома вдруг оживает, обвивает его шею. Доктор Боб Кэролл вытягивает крест и чеснок. Смеётся, но позже в клинике сталкивается с пациентом, чьи клыки видны на
В доках Ливерпуля семнадцатилетний Томми и его сестра Элси находят среди старых газет чертежи странного механизма с завода «Калдвелл». Томми собирает друзей: механика Артура и Мэгги, которая подслушивает разговоры в кафе. Вместе они понимают, что на заводе готовится катастрофа — кто-то планирует устроить взрыв в третьем цеху. Ночью они пытаются сопоставить улики, но на рассвете взрыв всё же грохочет. Среди обломков Томми находит у погибшего рабочего клочок с координатами. Мэгги вычисляет, что
Старое судно «Эвридика» дрейфовало в тумане, компас врал, а в трюме медленно прибывала вода. Капитан Лансен пытался починить насос, пока матрос Барни мрачно наблюдал за этим. На палубе доктор Эверард и Шарлотта спорили над картой, но берег, в который они врезались, не был нанесен ни на одну из них. Они сошли на неизвестный берег — странное место, поросшее древними лианами. Шарлотта первая почувствовала неладное. Эверард нашёл в пещере бронзовый диск невероятной древности, который заставил его