В дождливом Берлине инженер Анна Шульц теряет чертежи с завода. Она ищет их в сером кабинете и находит под ковриком обрывок с болгарскими буквами. А в это время в Родопах семнадцатилетний Эмил чинит мотоцикл, готовясь к ночному рейсу. Его сестра Мария зашивает в подкладку его куртки микрофильм — важное сообщение для Лейпцига. Их пути пересекаются на полуразрушенной станции. Под видом экспортных часов Эмил передает Анне ящик с деталями. Все осложняется, когда брат Анны, Петер, переодетый в
В Софии, на улице «Славянска», жизнь текла своим чередом. Иван Колев, механик, каждый день боролся с текущими трубами и ветхими автобусами в гараже завода «Металхим». Рядом, в общежитии, студентка Мария тайком коптила рыбу на балконе, а их бригадир, Георгий Петров, вечно ругался с директором из-за вечной нехватки всего. Потом на завод пришло новое, немецкое оборудование. Георгий, недолго думая, самовольно подключил его, перепутав провода. Ночью цех озарили искры, заполыхал дым, завыла сирена.