По дороге через осиновый лес солдат Ганс встретил старуху. Та сунула ему медяк и пообещала золото, если он достанет огниво из дупла старого дуба. В стволе он нашёл сундук с тремя свирепыми псами, но смог их умаслить. Забрав огниво и монеты, он грубо отшил старуху, когда та попыталась отобрать добычу. В городе его по доносу схватили стражники — на сундуке была королевская печать. Солдата бросили в сырую камеру, приговорив к виселице. В отчаянии Ганс чиркнул огнивом. Из искры явился огромный пёс,
Всё начинается в дымном мюнхенском зале. Адольф, с помятым галстуком, шипит на карикатуру в газете, разбивает кружку. Рядом Рудольф грызёт ногти, шепчет о пустой партийной кассе. За стойкой официантка Эльза предсказывает, что его скоро выгонят. Ночью, в съёмной комнате, он дрожащей рукой рисует эскизы трибуны, обводит орла. Выдёргивает шнур радиоприёмника, заглушая голос Штрассера о легальности. Потом 1933 год. Кабинет рейхсканцелярии пахнет воском. Горничная Марта крадёт сахар, пока секретарь