Противник в этой истории - не только войска Франко, но и сама Сьерра: горы, голод, отсутствие воды и патронов. Интернациональная бригада отступает, теряя людей. Перед смертью комиссар Виттинг отдаёт пятерым добровольцам последний приказ. Он разрывает донесение на пять частей, прячет каждый фрагмент в патронную гильзу и передаёт по одной бойцу. Теперь доставить секрет в штаб можно, только если все пятеро пройдут сквозь вражеские позиции. Каждый шаг грозит гибелью, а потеря одной гильзы делает
В итальянском городке появляется человек, который называет себя Джоан Луи. Он ниоткуда, у него странные манеры и необычная музыка, но именно это за считанные дни делает его звездой. Толпа носит его на руках, не подозревая, кто стоит за эксцентричным образом. К середине истории становится ясно: Джоан Луи - не просто певец. Его появление накануне конца света вплетается в библейский сюжет, а сам он оказывается спасителем, вернувшимся на Землю. За комедийной и музыкальной оболочкой проступает драма
Лагерь смерти, 1940-е. Начальник Вальтер Крафт, бывший боксер, от скуки затевает матч. Противником он выбирает истощенного заключенного Яна Каминека - тот тоже когда-то выходил на ринг. На тренировках Крафт жестоко избивает полуживого соперника, но приказывает дать ему усиленный паек. Ян набирает силы. В назначенном бою он побеждает эсэсовца. Озлобленный Крафт хочет убить его, но любовница Хельга советует другое: организовать побег. Крафт обещает Яну, что за его исчезновение не расстреляют