На границе империи, в лагере у Сирмия, солдаты Константина коротают время за игрой в кости. Ветеран Луций спорит с молодым Марком — грабить ли дакийскую деревню, где нет ничего, кроме коз. Сам Константин пишет письма Лицинию, чернила расплываются от сырости. Его сестра Флавия упрекает его в нарушенном обещании вернуть её в Медиоланум. В разорённой Фессалонике стеклодув Никодим прячет христианские свитки, пока его дочь Лидия, переодетая мальчишкой, передаёт епископу тайное слово — «Никея». В
Пыльный городок Санта-Крус встречает его молчанием. Он ищет брата, Эмилио, но находит лишь Марию у салуна. Она, вытирая руки об фартук, хрипит, что Эмилио в тюрьме, а шериф Клейтон продал его бандиту Рэду. Взгляд Джанго скользит по крышам, замечая силуэт с винтовкой. В конюшне он находит брата. Тот, с перебинтованной ногой, шепчет о золоте, спрятанном под церковным алтарем. Но Рэд уже знает. На рассвете бандиты врываются в церковь. Рэд, в красном шарфе, готов подорвать алтарь. Раздается выстрел