Лёня жил в порту, среди ржавых катеров и дохлых медуз. Он таскал ящики с селёдкой, а по вечерам забирался на старый маяк и рисовал в потрёпанном блокноте огромные корабли, которые никогда не заходили в их залив. Его мир состоял из Веры, дочери боцмана, её брата Мишки и «Моржа» — катера, что три года стоял у причала. Всё изменилось, когда капитан Грошев обнаружил пропажу навигационных карт. Вера нашла их в столовой и увидела на полях детские рисунки маяков. Лёня, потупившись, признался: он хотел
Двое московских школьников, Витя и Лена, приезжают на лето в Одессу. Город встречает их солёным ветром и жарким солнцем. На бульваре они сталкиваются с местным парнем Гришей, который торгует кукурузой. Сначала возникает лёгкая перепалка, но Гриша быстро решает стать их гидом. Он ведёт их в самую гущу жизни — на Молдаванку, к своему деду, чинящему примус во дворе-колодце. Там случается нелепая суматоха с опрокинутым керосином и разъярённой бабкой, от которой приходится бежать через шумный рынок.