Хадзимэ и его сестра Сакура живут в тихой деревне, когда приходит весть: старый враг, клан Куратори, перешёл границу. Их мир рушится с известием о сожжённом храме и убитом старейшине. Теперь им нечего терять. Они отправляются в Киото, где к ним присоединяется Рюноскэ, самурай со шрамом. Вместе они решают ударить по самому больному месту врага — каравану с золотом для наёмников. Ночная вылазка едва не оборачивается провалом, когда Сакура запутывается в хитроумной сигнализации, но Рюноскэ
Бывший самурай Рютаро скитается по дорогам, таская за собой сломанный меч. Он спит в амбарах, чинит крыши за миску супа. Его жизнь — это пыль и усталость. В одной деревне старуха говорит, что у него глаза горят, но он отводит взгляд. На переправе он сталкивается с девочкой-сиротой Акико, которая пытается обокрасть его. Он хватает её за руку и видит на её спине следы кнута. Это встреча всё меняет. Случай приводит его в старый храм, где он обнаруживает банду контрабандистов во главе с Огавой. Тот