Бывший кавалерист Жерар Пардайан со шрамом на щеке и его сестра Луиза — они живут в тени заговоров. В Марселе он похищает из кабинета чиновника не только отчеты, но и шифр испанского резидента. Луиза ждёт у ворот, переодетая торговкой, с пистолетами под селёдкой в тележке. Дорога в Геную опасна. Капитан Филиппо, старый итальянец в выцветшей тельняшке, требует двойную плату — королевские фрегаты рыщут в проливе. Рискует шкурой. В Генуе Луиза, уже в одежде монахини, проникает в монастырь
В дождливом Лондоне детектив Артур Грейвс с его вечной трубкой и его напарница Эльза Беккер из Гамбурга расследуют старые архивы. Пропали три девочки из приюта Святой Агаты. Эльза находит связь с местной легендой о «белой тени» и замечает странную деталь — все дети перед исчезновением слышали колокола. Их поиски приводят в подвал старой франкфуртской ратуши. Там, за замурованной стеной, они находят пустые склянки из некой лаборатории Шварц, обрывки партитур с руническими нотами. Пьяный сторож