В портовом городке на Хоккайдо механик Такао и его сестра Мари бились над старым DC-3, их последним шансом. Долги, угрозы чиновника из Токио, вечный запах бензина и ржавые детали — вот их реальность. Пилот Джек, вечно недовольный техасец, подгонял их, жевал кальмаров и ворчал. Они пахли потом и отчаянием. Их прорвало сквозь шторм над проливом, с одним отказавшим двигателем, к Аляске. Посадка на заброшенной полосе под Фэрбанксом была чудом. А потом — Эмили, дочь лесопромышленника, с подозрениями
Бывший самурай Рютаро скитается по дорогам, таская за собой сломанный меч. Он спит в амбарах, чинит крыши за миску супа. Его жизнь — это пыль и усталость. В одной деревне старуха говорит, что у него глаза горят, но он отводит взгляд. На переправе он сталкивается с девочкой-сиротой Акико, которая пытается обокрасть его. Он хватает её за руку и видит на её спине следы кнута. Это встреча всё меняет. Случай приводит его в старый храм, где он обнаруживает банду контрабандистов во главе с Огавой. Тот