Двое братьев, Сандро и Ливия, находят в сарае старый ржавый диск. С ними соседские дети, Ренцо и его сестрёнка Тереза. Она тут же усаживается на корпус, требуя лететь к дедушке в Рим. Сандро находит кнопку, и аппарат оживает — хриплый голос на ломаном итальянском говорит о корректировке траектории. Наутро они тайком выкатывают находку в оливковую рощу. Ренцо пытается подключить отцовский радиоприёмник, а Тереза кормит устройство виноградом — вдруг оно голодное? Неожиданно двигатели с рёвом
Хромой рыцарь Бранкалеоне в латах, которые вот-вот развалятся, собирает жалкую партию для похода на замок Аццарра. С ним идут монах Доменико, укравший мощи от голода, карлик Тезоро с кривым кинжалом и Аббондана, готовая продать себя за кусок сыра. Их поход — это цепь унизительных провалов. Они крадут осла у слепца, но тот сбрасывает их скудную поклажу в реку. Ночью у костра Тезоро тычет в монаха кочергой, крича, что его бог проспал карликовый рост. Их жалкая авантюра окончательно рассыпается,