Карлос прячет бомбу на рынке Бакларан. Его сестра Лия шепчет, чтобы ждал темноты. На улицах Манилы царит напряжённое затишье, прерываемое взрывами и шёпотом в кафе. Американский патруль лейтенанта Джексона — привычная часть этого пейзажа, часть войны, которая для них — чужая. Но взрыв грузовика на Мабини меняет всё. Воздух пропитывается гарью и гневом. Карлос и его отряд спускаются в зловонные туннели, чтобы нанести удар. В перестрелке у моста гибнет юный Эмилио, и его смерть перечёркивает
В рыбацком посёлке Грейс-Пойнт всё начинается с мелочей. Старик Элвис ворчит на дыры в сетях, а его внучка Лиза видит, как новый учитель Гаррет роется в выброшенных бутылках. В тот же вечер в таверне бесследно исчезает бармен, оставив после себя лишь лужу солёной воды и странные следы. Лиза и Гаррет находят связь. Ржавый нож с именем «Эсмеральда», старые журналы с фотографией корабля, пропавшего в 43-м. Элвис, который тогда был юнгой, ночью будит Лизу, пахнущий страхом и смолой. «Они вернулись