Карлос прячет бомбу на рынке Бакларан. Его сестра Лия шепчет, чтобы ждал темноты. На улицах Манилы царит напряжённое затишье, прерываемое взрывами и шёпотом в кафе. Американский патруль лейтенанта Джексона — привычная часть этого пейзажа, часть войны, которая для них — чужая. Но взрыв грузовика на Мабини меняет всё. Воздух пропитывается гарью и гневом. Карлос и его отряд спускаются в зловонные туннели, чтобы нанести удар. В перестрелке у моста гибнет юный Эмилио, и его смерть перечёркивает
Ветеран Джек Морроу живёт в техасском городке, его преследуют тени прошлого. Дрожащими руками он чинит машины, а по ночам ему снятся джунгли. Однажды он получает письмо с Филиппин: женщина, которую он когда-то знал, умерла. Но, возможно, остался ребёнок — его ребёнок. Не сказав ни слова дочери, Джек сжигает письмо, крадёт деньги из кассы и садится в автобус. С собой — только армейский жетон и бутылка аспирина. Тем временем на Филиппинах учительница Луальяти Сантьяго борется с нищетой и долгами