Джон Константин пытается забыть. Он сломлен, прячется в стенах клиники, заглушая память дымом сигарет. Он устал спасать мир, который не просил его о спасении. Его душу ждёт ад, и каждый демон мечтает её заполучить. Но старый долг вытаскивает его обратно. На дочь его друга нападает нечто тёмное, и это лишь начало. Появляется намёк на древнее пророчество о Восходящем зле, угрозе, которая может поглотить всё. Константин не может остаться в стороне. Он снова в пути, по дорогам, где за каждым углом
Пятеро старшеклассников в заброшенном спортзале, среди картонных макетов и баннеров, пытаются сделать общий проект для школьной ярмарки. Воздух пахнет пылью, кофе из термоса Мэйси и напряжением. Джейк склеивает разваливающийся фуд-трак, Лина режет старые ткани, а Оливер с Рози то и дело срывают друг другу нервы. Все это хрупкое равновесие рушится, когда Джейк проливает краску на плакат Лины. Вспыхивает ссора, обвинения, отчаяние. Кажется, все кончено. Но Мэйси молча достает запасные кисти,