Анна Семенова, инженер с завода, пыталась начать жизнь заново в ленинградской коммуналке после развода. Ее маленький мир состоял из запаха жареной капусты в коридоре, подписанных столовых приборов и радиолы с голосом Билли Холидей. Этот джаз каждый вечер вызывал гнев соседки, Марии Петровны, которая стучала в стену и кричала о буржуазной какофонии. Однажды в букинистическом магазине Анна встретила Джона, американского студента с рыжей бородой. Он говорил о Гоголе, о «Шинели», и это было похоже
Миша и Санек спорили у причала в Дубровнике. Их «Синяя птица» с трудом дышала, карбюратор барахлил. Лидия заботливо грузила припасы, а югославский паренёк Владо вглядывался в горизонт. Казалось, обычное плавание. Но в трюме Миша нашёл ржавый нож с чужой гравировкой — первую зацепку, которую он тихо спрятал. Туман настиг их у мыса Оштро. Из белой пелены донёсся рёв невидимого катера, и Владо встревожился. Лидия, разбирая карты, обнаружила чужую пометку. А потом Санек, чиня якорь, наткнулся на