Братья МакГрегор — Джек, Лиам, Томас и младшие — собираются в салуне. Их ремни с инициалами потрескались, патронов на всех — по шесть штук. Джек бросает на стол карту: Роджерс везёт динамит к мосту. Если его взорвут, стадо не пройдёт к воде. Сестра Клара тихо замечает, что шериф спит в конюшне, а его люди уже у реки. Засаду устраивают в каньоне. Лиам находит чужие следы — сапоги из Мехико. И тут предатель стреляет из укрытия, раня Томаса в плечо. Джек кричит Кларе, чтобы бежала к конюшне. Пока
В пыльном городке на границе семья МакГрегоров держится из последних сил. Шериф пропал, урожай под угрозой, а банк вот-вот отнимет землю. Старшая, Мэри, с ружьём в руках — их единственная защита. Покой нарушают двое беглецов, испуганные именем бандита Эль Туко. Вскоре Клара находит убитого шерифа, а рядом — платок с инициалами их семьи. Подозрение падает на них самих. Тишина в доме становится тяжёлой, насквозь лживой. Роза тайком передаёт свёрток незнакомцу у калитки. Энни находит в саду ящик с
В Сан-Мигеле, среди выжженных холмов, прячутся братья-близнецы Диего и Рамон. Их старый дядя Пабло учит их фехтовать за сараем, ворча о плаще и стойке. По ночам они становятся призраками — крадут документы из канцелярии губернатора дона Альваро, подменяя их ловкими подделками. Их жизнь — это шепот в таверне «Красный ястреб» и тень на стене от сальной свечи. Все рушится, когда арестовывают их друга, кузнеца Хуана. Диего идет в тюрьму через подвал, пахнущий хлебом, и попадает в засаду. Рамон,