Братья МакГрегор — Джек, Лиам, Томас и младшие — собираются в салуне. Их ремни с инициалами потрескались, патронов на всех — по шесть штук. Джек бросает на стол карту: Роджерс везёт динамит к мосту. Если его взорвут, стадо не пройдёт к воде. Сестра Клара тихо замечает, что шериф спит в конюшне, а его люди уже у реки. Засаду устраивают в каньоне. Лиам находит чужие следы — сапоги из Мехико. И тут предатель стреляет из укрытия, раня Томаса в плечо. Джек кричит Кларе, чтобы бежала к конюшне. Пока
В пыльном городке на границе семья МакГрегоров держится из последних сил. Шериф пропал, урожай под угрозой, а банк вот-вот отнимет землю. Старшая, Мэри, с ружьём в руках — их единственная защита. Покой нарушают двое беглецов, испуганные именем бандита Эль Туко. Вскоре Клара находит убитого шерифа, а рядом — платок с инициалами их семьи. Подозрение падает на них самих. Тишина в доме становится тяжёлой, насквозь лживой. Роза тайком передаёт свёрток незнакомцу у калитки. Энни находит в саду ящик с
Марко, инженер с вечными пятнами машинного масла на рубашке, находит в заводском архиве странные формулы. Числа в них повторяются, как калибр патронов. Он делится находкой с Джованни, а тот лишь щёлкает счётами, вычисляя траекторию кометы. Сестра Марко, Лючия, работает в кафе, где завсегдатай в котелке шепчет по-немецку в трубку. Однажды в мусоре она находит обгоревшую фотографию — группа в лабораторных халатах на фоне незнакомого аппарата. Появляется Элена в потёртом пальто, с блокнотом. Она