Братья МакГрегор — Джек, Лиам, Томас и младшие — собираются в салуне. Их ремни с инициалами потрескались, патронов на всех — по шесть штук. Джек бросает на стол карту: Роджерс везёт динамит к мосту. Если его взорвут, стадо не пройдёт к воде. Сестра Клара тихо замечает, что шериф спит в конюшне, а его люди уже у реки. Засаду устраивают в каньоне. Лиам находит чужие следы — сапоги из Мехико. И тут предатель стреляет из укрытия, раня Томаса в плечо. Джек кричит Кларе, чтобы бежала к конюшне. Пока
В пыльном городке на границе семья МакГрегоров держится из последних сил. Шериф пропал, урожай под угрозой, а банк вот-вот отнимет землю. Старшая, Мэри, с ружьём в руках — их единственная защита. Покой нарушают двое беглецов, испуганные именем бандита Эль Туко. Вскоре Клара находит убитого шерифа, а рядом — платок с инициалами их семьи. Подозрение падает на них самих. Тишина в доме становится тяжёлой, насквозь лживой. Роза тайком передаёт свёрток незнакомцу у калитки. Энни находит в саду ящик с
В сгоревшей оливковой роще Лука Бьянки находит тело отца с ножом в груди. В кармане — обрывок письма на немецком: «Долг выплачен. Следующий — ты». Умирающая сестра шепчет ему о человеке с железным перстнем, о странных словах — Schwarze Rose. Этого хватит. Он продаёт всё и уезжает во Франкфурт. Холодный, чужой город. Здесь он находит Ганса Фогеля, директора завода, чей перстень с орлом царапает стекло каждый раз, когда тот пьёт пиво. Лука видит его встречи в подвалах часовен, передачу чертежей
В Риме, на узкой улочке у Кампо-де-Фьори, Карло Манчини находит в развалинах старые письма от погибшего брата-коммуниста. В конверте — ключ от склада в порту Чивитавеккья и смущающая записка: «Они знают про груз. Не доверяй Эмилио». Жена Карло, Роза, замечает утром чёрный Fiat у их окна. Она говорит, что соседи уехали, но тишина в доме становится густой, тяжёлой. Карло прячет нож за поясом и выходит, делая вид, что идёт за сигаретами. В порту, под запах гниющей рыбы и мазута, он сталкивается с
В шахтерском поселке у подножия Альп жизнь определял свинцовый рудник. Марчелло и его брат Сандро день за днем спускались в забой под бдительным взглядом надсмотрщика Риккардо. Их мир был серым, пропахшим породой и потом. Но однажды Марчелло нашел в камне золотые прожилки. Тайна, которую он унес с собой, стала проклятием. Риккардо что-то учуял. Начались обыски, а вскоре Марчелло и Сандро поняли, что стали мишенью. Сестра Лидия перехватила приказ из Генуи: «Ликвидируйте свидетелей».
В Неаполе патологоанатом Лука находит на теле рыбака странные шрамы — цифры «7-12-84». Смерть была естественной, но метка словно ножом выведена. В квартире покойного он обнаруживает связь с Филиппинами — монеты и письмо с угрожающим пророчеством: «Последний день наступит». В это же время на другом конце света, в Пангасинане, учительница Лия разбирает вещи умершего дяди. Сосед приносит ей пачку писем, которые её дядя платил, чтобы скрыть. Среди них — фотография Луки, сделанная тайком через окно