Двое американцев, капрал Тревис и радист Джексон, высаживаются на филиппинском берегу. Их лодка разбита, рация у Джексона почти не работает — контакты окислились, нужен спирт. Тревис находит следы — золу и обрывки газет. К ним выходит местный партизан Марко с японским ножом на поясе. Он ведёт их через рисовые чеки, бормоча про бомбёжки. Под утро у заброшенной церкви — патруль. Начинается перестрелка. Пуля сбивает каску с Джексона, он падает в грязь, прижимая рацию. Успел ли он передать
Мария нашла письма сестры в бабушкином сундуке. Исабель писала о ритуалах в пещере за мангровым лесом, о красных платьях, о чём-то ужасном, что случилось потом. Старая Алисия шептала мрачные предсказания, а по ночам ветер приносил шум прибоя от ржавого парома «Лусон». В это время в порту появился Лукас Баррет, американец, ищущий пропавшего брата-геолога. Он говорил, что местные легенды пахнут кровью и нефтью. Его карта вела к высохшему колодцу. Кармен, девушка из лавки со специями, прятала под
На затерянном острове Сан-Лазаро доктор Эмилио Сальвадор творил своё мрачное дело в лаборатории из ржавого железа. Он ставил чудовищные опыты, создавая уродливых гибридов из животных, а его помощник Карлос, с обожжёнными руками, ворчал, что мёртвые не едят, таская припасы. Сальвадор приходил в рыбацкую деревню и забирал «добровольцев» — местных детей, суя матерям пачку песо и говоря, что их кровь станет историей. Американский журналист Джек Торн, наткнувшись на дневник с леденящими душу
Американский фотограф Джек приезжает в Манилу, чтобы найти пропавшего брата-археолога. Все следы ведут вглубь острова, в душные джунгли. Местные шепчом говорят о древнем духе, асуанге, и избегают тех мест. Единственная, кто соглашается быть его проводником — молчаливая Лия. Они находят брошенную деревню, а потом и пещеру, где исчез брат. Ночью Лия пропадает, оставив лишь загадочную метку на карте. Джек идет один, пробираясь через колючую проволоку в запретную зону. Там, в заброшенном бункере,