Трое друзей — Жан, Пьер и Анна — путешествуют на воздушном шаре, следуя за старыми письмами деда. Их путь лежит к заброшенной мельнице в Провансе, где, по слухам, спрятаны подземные ходы. С ними — верный пёс Боб. После долгих поисков они находят полузасыпанный вход в пещеру. Внутри — лишь ржавые цепи, обломки сундука и тяжёлый запах плесени. Но Анна находит среди камней медный ключ с лилией. На рассвете их покой нарушает чёрный автомобиль. Незнакомец в шляпе-котелке заявляет, что развалины —
Двенадцатилетняя Луиза и её младший брат Пьер начали замечать перемены. Их мать, Сильви, стала возвращаться с работы позже. В ванной появилась чужая бритва, а по утрам в их парижской квартире витал пряный запах кофе с кардамоном — так готовил только сосед-алжирец Карим. Пьер тыкал пальцем в мужские ботинки у порога. Луиза находила в спальне матери жёлтый шарф, которого раньше не видела. Они подслушивали неестественно громкий смех Сильви за дверью. Карим стал забирать Пьера из школы на своём