Миша и Санек спорили у причала в Дубровнике. Их «Синяя птица» с трудом дышала, карбюратор барахлил. Лидия заботливо грузила припасы, а югославский паренёк Владо вглядывался в горизонт. Казалось, обычное плавание. Но в трюме Миша нашёл ржавый нож с чужой гравировкой — первую зацепку, которую он тихо спрятал. Туман настиг их у мыса Оштро. Из белой пелены донёсся рёв невидимого катера, и Владо встревожился. Лидия, разбирая карты, обнаружила чужую пометку. А потом Санек, чиня якорь, наткнулся на
Отряд застрял у перевала Крстач. Рация молчит, провода перебиты. Елена ковыряется в аппарате отверткой, а Милош, командир, чистит затвор винтовки своим же носком. В кармане у него смятая карта — их единственный план. Если к закату не выйдут на связь, пойдут врукопашную. Марко, парень в рваной шинели, делит с Сашей последнюю банку фасоли. Он рвётся в бой, не хочет сидеть в ловушке. «Зачем ждать? Сидеть — смерти ждать», — говорит он, тыча пальцем в дыру на крыше заброшенной мельницы. Милош молча
В маленькой деревне под Белградом Марко находит в реке порванный рюкзак своего пропавшего брата Луки. В кармане — обрывок карты с загадочной отметкой у ГЭС «Дружба». Местный старик, разглядывая бумагу при свете лампы, бормочет, что нужно спросить русского инженера. Марко находит Ивана Колосова, который монтирует на станции турбины. Вместе они отправляются в рискованный путь, прячась в товарных вагонах. Иван чинит сломанный приёмник проволокой от очков, надеясь поймать частоту и узнать след