Пятнадцатилетний Хироси Таканаси живёт в портовом городке, где каждый день пахнет рыбой и мазутом. Он чинит моторы в мастерской дяди Кэндзи, а сам тайком мечтает о небе, пряча под верстаком потрёпанный журнал о самолётах. По вечерам он пробирается на заброшенный аэродром, где ржавый учебный «Акатонбо» намертво врос в землю. Там он крутит штурвал, слушая вместо рёва мотора крики чаек. Однажды в старом ангаре он встречает Саори. Дочь владельца верфи тайком рисует чертежи для гоночных гидропланов.
Слепой массажист приходит в деревню Сиракава, где сразу чувствует напряжение. На постоялом дворе торговец Торадзи спорит с бандитом Гэнсукэ о деньгах. Девочка Рин незаметно суёт ему записку: «Ищи самурая с шаром под глазом». Ночью у реки он находит тело убитого рыбака, а в кармане — обрывок ткани с узором фейерверков. Он узнаёт, что Гэнсукэ под видом подготовки к празднику скупает селитру. Старый гончар намекает, что фейерверки — лишь прикрытие для поджогов и расправ. Рин приводит его в