В четырнадцать лет, в жестоком квартале Нью-Йорка, девочка с микрофоном творила чудо. Её звали Роксана Шанте. Её оружием был ритм, её дыханье — фристайл. Одна песня, записанная почти на спор, взорвала улицы. Двести пятьдесят тысяч кассет — и вот она уже звезда, гастроли, признание. Но слава — это лишь одна сторона пластинки. Жизнь наносила свои удары: бедность, предательства, тяжёлые отношения. Она боролась, как умела — словами, дерзкими и точными. Казалось, музыка стала её единственным путём.
Семья Примм переезжает в Нью-Йорк, в старый особняк, пытаясь начать всё с чистого листа. Их сын Джош особенно тяжело переживает переезд. И вот однажды, поднявшись в ванную, он обнаруживает там огромного крокодила. Первый испуг сменяется изумлением: крокодил по имени Лайл не рычит, а поёт. И делает это прекрасно. Оказывается, Лайл — питомец эксцентричного артиста Гектора Валенти. Он артистичен, добр и мечтает о сцене. Постепенно, через песни и трогательные попытки помочь по дому, Лайл