В тихой деревушке Сен-Клу всё начинается с разбитого кувшина в сарае старой фермы. Пастух Эмиль находит его, а внутри — обрывки писем на старофранцузском и ржавый ключ с инициалами «Л.Д.». Учительница Люси, разбирая их при свете лампы, замечает странные нестыковки в цифрах поставок шерсти. Вскоре в деревне начинают происходить тревожные вещи. Кто-то вырывает страницы из церковной книги, у колодца появляются чужие следы. Жан, брат Люси, случайно слышит странный разговор мэра Рено и аптекаря:
Семнадцатилетняя Джульетта помогает отцу в его гончарной мастерской в Марракеше. Однажды она знакомится с Айей, бродячей торговкой с острым языком и свободной душой. Между девушками рождается дружба: Айя учит Джульетту торговаться, а та показывает ей секреты гончарного ремесла. Они рисуют друг на друге хной, их смех смешивается с запахом мокрой глины. Внезапно Айя исчезает. Её отец, Мустафа, является в мастерскую и запрещает дочери видеться с «теми, кто копается в грязи». Джульетта находит