Август Мароиллер держит свою землю и семью железной хваткой. Его внук Анри, презирающий деревенскую жизнь, впутал ферму в чужие разборки: он спрятал на сеновале партию героина стоимостью в двести миллионов франков. Дед находит наркотик и уничтожает его без колебаний. А когда за товаром является гангстер с оружием, Август хладнокровно сбивает его выстрелом из двустволки. Но на место убитого приезжает его брат с четырьмя бандитами. Они поджигают амбар, убивают скот, насилуют младшую дочь. Семья
Семнадцатилетняя Джульетта помогает отцу в его гончарной мастерской в Марракеше. Однажды она знакомится с Айей, бродячей торговкой с острым языком и свободной душой. Между девушками рождается дружба: Айя учит Джульетту торговаться, а та показывает ей секреты гончарного ремесла. Они рисуют друг на друге хной, их смех смешивается с запахом мокрой глины. Внезапно Айя исчезает. Её отец, Мустафа, является в мастерскую и запрещает дочери видеться с «теми, кто копается в грязи». Джульетта находит