Инженер Карл Беккер приезжает в Барселону, потому что его сестра Лена бесследно исчезла. В её квартире он находит лишь обгоревший билет в Прадо с цифрами, выведенными зелёными чернилами. Этот след приводит его в Мадрид, где в кафе «Ла Вирхен» он встречает циничного контрабандиста Эдуардо Монтеро. Эдуардо торгует виниловыми пластинками с зашифрованными посланиями. Он говорит Карлу, что Лена «плавала глубже», и её последний след — в порту Валенсии. Вместе они находят склад с ящиками апельсинов,
В Мадриде всё началось с трупов, на шее у которых оставались синие пятна. Детектив Луис Мендес и его напарница Эрика Шульц из ФРГ шли по следу последней жертвы, танцовщицы. В её вещах нашли обрывок чека из аптеки — инъекции витамина B12 от доктора Рейеса. Но в лаборатории выяснилось, что это не витамин. Нечто гибридное. Ночью Эрика вскрыла архив и нашла связь с солдатами учений НАТО. Один из них, Альбрехт Гофман, исчез, жаловался на жжение в костях. В квартире доктора Рейеса Луис нашёл записку:
Владимир, бледный граф, поселился в старом замке под Валенсией. Марта, дочь аптекаря, приносит ему настойку. Его замок полон теней, окна всегда зашторены. Он берет ее руку, и холод от его прикосновения остается на коже. Потом в саду она находит мертвую летучую мышь с перерезанным горлом. Служанка Роза шепчет о гробах в подвале, о земле из Трансильвании. Ночью Марта пробирается туда и находит дневник прежней горничной: «Он пьет красное вино, которое никогда не пятнает губы». Владимир застает ее