Инженер Карл Беккер приезжает в Барселону, потому что его сестра Лена бесследно исчезла. В её квартире он находит лишь обгоревший билет в Прадо с цифрами, выведенными зелёными чернилами. Этот след приводит его в Мадрид, где в кафе «Ла Вирхен» он встречает циничного контрабандиста Эдуардо Монтеро. Эдуардо торгует виниловыми пластинками с зашифрованными посланиями. Он говорит Карлу, что Лена «плавала глубже», и её последний след — в порту Валенсии. Вместе они находят склад с ящиками апельсинов,
В Мадриде всё началось с трупов, на шее у которых оставались синие пятна. Детектив Луис Мендес и его напарница Эрика Шульц из ФРГ шли по следу последней жертвы, танцовщицы. В её вещах нашли обрывок чека из аптеки — инъекции витамина B12 от доктора Рейеса. Но в лаборатории выяснилось, что это не витамин. Нечто гибридное. Ночью Эрика вскрыла архив и нашла связь с солдатами учений НАТО. Один из них, Альбрехт Гофман, исчез, жаловался на жжение в костях. В квартире доктора Рейеса Луис нашёл записку: