В овраге за рощей Эмилио находит ржавого «Тигра». Пахнет мазутом и пылью. Он уговаривает Луку, контрабандиста с побережья, помочь. Тот усмехается, но соглашается: «Если сдохнем — виноват ты». Ночью они тащат детали на телеге, обходя жандармов. Сестра Кармен носит им хлеб и ругается — пропадает солярка из сарая. Через неделю танк оживает, давит забор мэра. Они движутся вдоль побережья, прячась в цитрусовых рощах, пока не натыкаются на блокпост. «Сверни в тоннель!» — кричит Эмилио, вытирая масло
Молодой Леонардо спорит с учителем Верроккьо о пропорциях ангела на картине. Он уже видит иначе. Во Флоренции Лоренцо Медичи заказывает ему щит с Медузой, а потом в ужасе просит убрать этих змей из спальни. Леонардо уезжает в Милан с эскизами машин и письмом к Людовико Сфорца, где хвалится умением строить мосты, пушки и фонтаны с розовой водой. В Милане он неделями работает над «Тайной вечерей» на сырой стене. Подмастерье Салаи ворчит, что монахи требуют побыстрее. Леонардо в ответ лишь