В овраге за рощей Эмилио находит ржавого «Тигра». Пахнет мазутом и пылью. Он уговаривает Луку, контрабандиста с побережья, помочь. Тот усмехается, но соглашается: «Если сдохнем — виноват ты». Ночью они тащат детали на телеге, обходя жандармов. Сестра Кармен носит им хлеб и ругается — пропадает солярка из сарая. Через неделю танк оживает, давит забор мэра. Они движутся вдоль побережья, прячась в цитрусовых рощах, пока не натыкаются на блокпост. «Сверни в тоннель!» — кричит Эмилио, вытирая масло
В горной деревне под Турином Энцо, кузнец, чинит замок для винтовки. Его сестра Клара развешивает бельё и видит на рукаве засохшую кровь. Она находит в кукурузном поле раненого партизана Луку. Он, умирая, шепчет ей о карте со складами и о человеке по имени Маззини. Тем временем в Испании испанский дезертир Рауль и немецкий десантник Курт пьют вино в грязной таверне. Их ждёт Арагон. Рауль, переодетый в форму франкиста, ведёт отряд к мосту через Эбро. И вдруг — узнаёт в офицере того, кто сжёг его