В Мюнхене 1968 года художник-реставратор Франк Бреннер помогает полиции. Он разбирает подделки картин, его мир — это мазки, краски и тихая мастерская, где пахнет ванилью из соседней пекарни. Однажды он обнаруживает, что в дело замешан краплак — пигмент, которого не было в XIX веке. Это подделка, и нити ведут в Рим. Там Франк выходит на след антиквара Марчелло Риччи. В душной траттории он подслушивает ключевую деталь о порте Чивитавеккья. Он пытается действовать в одиночку, перехватывает
В тесной неаполитанской квартире, пропахшей баклажанами для пармиджаны, жизнь крутится вокруг ворчания Марии Руссо. Её сыновья изо дня в день пытаются вырваться из этой рутины, но всё возвращается на круги своя. Джованни, старший, ищет лёгкий заработок, но его авантюры с поддельными часами заканчиваются побегом через канализационный люк. Лука, средний, тайком играет на свадьбах, пряча гитару под пальто, пока его не ловит бдительный сосед-полицейский. А младший, Антонио, весь в попытках покорить