Гроза накрывает провинциальный город, и первый же ливень приносит не спасение, а мутацию. Стив Престон, едва успевший добраться до дома, встречает дождь лицом к лицу - буквально. Его кожа расползается под струями воды, а из горла вырывается бессвязный бред про священную книгу и сатанинский культ. Стив умирает, жена исчезает, а один из сыновей, Марк, оказывается заперт в подвале у Джонатана Корбиса. Лидер секты ждал триста лет, чтобы выпустить в мир своего повелителя. Дождь льёт не переставая, и
Вайоминг, девяностые годы девятнадцатого века. Семья Таннер покидает привычный Пенсильванский дом, чтобы начать жизнь на пустом месте. Джеймс и Кейт вместе с сыновьями пытаются стать фермерами в дикой стране, где ветер гнёт траву, а медведи и волки бродят у самого крыльца. Таннеры держатся друг за друга, пока на их землю не заявляет права местный скотовод. Он называет новосёлов захватчиками и готов на что угодно, даже на убийство, лишь бы выжить их отсюда. Семья оказывается между суровой