Брендон Ковальски, богатый фабрикант из Чикаго, получает повестку и решает сбежать. Он подкупает врача, притворяется мёртвым и оказывается в пустыне Невады, где натыкается на таких же беглецов — механика Фрэнка и медсестру Лейлу. Вместо того чтобы прятаться, Брендон предлагает авантюру: выдать себя за немецких офицеров, чтобы добраться до границы. Они переодеваются в форму вермахта, крадут грузовик и едут по пустыне. Их игра неуклюжа: Фрэнк путает команды, а Лейла смотрит на всё с тревогой. В
В старом порту Сан-Лоренцо всё начиналось с запаха рыбы и ржавого металла. Детектив Джейк Марлоу и журналистка Лиза Квейд нашли окровавленный платок — очередную ниточку в череде исчезновений. Город был болен, а ответы прятались в грязных намёках. Механик Сэм на заправке бурчал про склад у мясокомбината, где по ночам видели странный свет. След привёл их к доктору Элвису Моррису, чудаку, который кричал о «чистой крови». В подвале, заваленном пробирками, он дрожал от страха. Он рассказал им