В археологическом институте Софии Елена Димитрова, младший сотрудник, находит в старой папке чертежи заброшенной шахты и обрывок письма 1923 года с тревожными словами о «черных крыльях» под землей. Вместе с инженером Миленом Ивановым, который сначала смеется над ее находкой, они едут в село Жеравна. Старый сторож Георги рассказывает им о странных исчезновениях в 50-х, о дочерях коменданта, которые кричали про ангелов в штольнях, а потом их нашли с волосами белыми как снег. Милен решает
В приграничном городке исчезает грузовой состав. Машинист Иван Петров, одессит, и диспетчер Георгий, бывший партизан, находят пустые пути. Георгий, с шрамом на виске, поднимает обрывок тряпки, чует запах — не их мазут, чешский керосин. Ночью Иван замечает, как сторожевой сын, Митар, крадётся к водонапорной башне с фонарём. Погоня ведёт их через заброшенные тоннели. Иван натыкается на странную цистерну с проводами, выведенными к пульту. Георгий, разглядев метки на болтах, хмурится: оборудование
В маленькой приграничной деревне старый мельник Иван прячет в подвале раненого партизана Стефана. Его дочь Елена по ночам носит ему еду — чёрствый хлеб и украденное молоко. Она шепчет отцу, охрипшим от страха голосом: если найдут, всех поставят к стенке. Стефан, перевязывая гноящуюся рану, просит передать записку через пастушка Тодора. Нужно предупредить своих о ящиках с патронами в сарае у переправы. В деревню входят немцы. Капитан Краузе, попивая сливовицу у старосты, замечает, как Тодор