В приморской деревне Блэкторп жизнь течёт медленно и обманчиво просто. Старый рыбак Элвис Грэй чинит сети, а вдова Мэгги Стоун продаёт на рынке сельдь. Но под этим спокойствием скрывается давняя тайна. Дети находят в пещерах ржавый компас и молчат, берегут свою находку. Молодая учительница Клара Харт, приехавшая из Лондона, первой замечает странности. Её ученик Бенни рисует чёрные корабли с парусами-крыльями, бормоча о них что-то невнятное. Ночью над болотами видны огни. В библиотеке Клара
Всё началось с ящиков, которые бесследно исчезали из доков. Демпси, грузчик с якорем на руке, заметил это первым. Его соседка Мейкпис, рыжеволосая и упрямая, нашла в углу паба ржавый жетон с надписью «Белфаст». Это был первый след, оборвавшийся так же внезапно, как и появился. Они продолжили искать. На чердаке над складом тканей их ждала карта с красными крестами возле старых доков и церкви Св. Дунстана. В подвале той самой церкви, пахнущем воском и сыростью, Демпси столкнулся с торговцем