Молодой Леонардо спорит с учителем Верроккьо о пропорциях ангела на картине. Он уже видит иначе. Во Флоренции Лоренцо Медичи заказывает ему щит с Медузой, а потом в ужасе просит убрать этих змей из спальни. Леонардо уезжает в Милан с эскизами машин и письмом к Людовико Сфорца, где хвалится умением строить мосты, пушки и фонтаны с розовой водой. В Милане он неделями работает над «Тайной вечерей» на сырой стене. Подмастерье Салаи ворчит, что монахи требуют побыстрее. Леонардо в ответ лишь
Милан, 1839 год. Молодой Верди в съёмной комнате над пекарней, завален нотами. Жена Маргерита штопает его единственный сюртук, жалуясь на долги. В углу кашляет их двухмесячная дочь Вирджиния. Скоро её не станет. Потом умрёт и годовалый сын. Верди в отчаянии бросает музыку. Его спасает импресарио Мерелли, который почти насильно вручает ему либретто «Набукко». «Ты хочешь сдохнуть в провинции? Бери — или я отдам его Риччи». 1842 год. Премьера в Ла Скала. Хор рабов «Va, pensiero» публика требует на