В Паннонии, среди холмов, где война расколола даже воздух, появляется новый человек. Коммунистический комиссар Иван, серб по национальности, направлен в партизанский отряд, которым командует хорват Дикан. Их встреча начинается с взаимного недоверия. Местные партизаны уже привыкли к своей жестокой правде, а Иван ещё не знает, как выглядит искушение, когда решение о жизни другого человека принимаешь за секунду. Дикан видит шанс свести личные счёты с офицером, виновным в гибели его бойца. Комиссар
Осень 1941 года. Югославия под оккупацией, но на западе Сербии 67 дней держится островок свободы - Ужицкая республика. Здесь каждый, от подростка Дачо до старого пекаря Теро, понимает: отступать некуда. Командир Боро теряет невесту Наду, ушедшую на задание и не вернувшуюся, но личное горе отступает перед одним приказом: прикрыть отход женщин и детей. Рабочий батальон принимает последний бой с гитлеровцами и предателями-четниками. У второй стороны свой план - стереть республику с лица земли, и у