В Дрваре жизнь текла по старым бороздам. Милош, кузнец, чинил плуги и слушал ворчание стариков. Ивана, дочь лесника, сушила травы на чердаке, а её брат Любомир тайком носил в дом банки с головастиками. Вечерами у мельницы спорили о ценах на шерсть, и казалось, так будет всегда. Но однажды пришли бульдозеры. Инженер Зоран в чистых ботинках объявил, что через их долину проложат дорогу к шахте. А ту самую сосну, где отец Иваны грибы собирал, — под корень. Тишина в деревне стала густой и тревожной.
Мирко, простой электрик, заметил нестыковки в ремонте на стадионе. Расписание сбивалось, а в подсобке он нашёл коробку с немецкими предохранителями, которых не должно было быть. Запах краски смешивался с ароматом жареных колбасок, но в воздухе висело что-то тревожное. Уборщица Люда упомянула инженера Драгана и болгарский табак у вентиляции. Ночью Мирко с практикантом Зораном пролезли через пролом в заборе. В тоннеле под раздевалками их ждала находка — ящик с динамитом, замаскированный под
Инженер Милан едет в поезде с чертежами. Он прячет потрёпанный портфель под сиденье. Рядом Елена, медсестра, она пахнет лекарствами и везёт конфеты детям. Милан волнуется, не может связаться с начальством. Всё кажется зыбким. Ночью в вагоне кто-то шумит. Милан просыпается и видит тень у своего места. Вор скрывается, а портфель пуст. Паника. Елена в суматохе перевязывает руку проводнице Лидии. Та шепчет, что видела мужчину в шляпе — он передавал кому-то свёрток на маленькой станции. Утром поезд
В белградском депо водитель Милош обнаруживает трещину в баке своего старого «Икаруса». Начальник Сретен отказывает в запчастях. Приходится действовать тайком. Ночью Милош берет у механика Любоша сварочный аппарат, сулит ему бутылку сливовицы. На рассвете он пытается залатать бак, но искра поджигает промасленную ветошь. Пожар едва тушат. Тем временем на перевале возле Сараево застревает дальнобойщик Данила с грузом хорватских апельсинов. Снег в мае. Цепей нет. В его кабину садится Иванка,