В Паннонии, среди холмов, где война расколола даже воздух, появляется новый человек. Коммунистический комиссар Иван, серб по национальности, направлен в партизанский отряд, которым командует хорват Дикан. Их встреча начинается с взаимного недоверия. Местные партизаны уже привыкли к своей жестокой правде, а Иван ещё не знает, как выглядит искушение, когда решение о жизни другого человека принимаешь за секунду. Дикан видит шанс свести личные счёты с офицером, виновным в гибели его бойца. Комиссар
XVI век. Поэт и дворянин Петар Хекторович оставляет стройку летней резиденции ради трёх дней в море. Вместе с простыми рыбаками Паское и Николой он плавает между островами Хвар, Брач и Шолта. Под размеренный быт и рыбацкие байки Петар возвращается к воспоминаниям. Его мучают ошибки молодости, трагическая любовь и чувство творческого бессилия. Отношения с рыбаками складываются непросто: поэт и крестьяне говорят на разных языках. Но именно в этой разнице рождается что-то важное. Петар стоит перед