Профессор Роберт Маккейб приезжает в Коллинвуд, получив известие о гибели брата. В кармане он находит конверт от Марты, хозяйки гостиницы «Морской туман». Та вручает ему ключ от номера Эрика, избегая вопросов. В комнате с ржавыми обоями Роберт находит дневник брата. Тот исписан безумными заметками о раскопках на холме Блэкмур: «Они спят под землей, но не мертвы…» На обороте — схема склепа. Доктор Джерард в аптеке показывает ему странную фотографию скелета с клыками, которую принес Эрик. Ночью
Агент ФБР Джейкоб Морроу приезжает в пыльный городок под Фениксом. Его жена Марта изменилась — не выходит из дома, носит чёрное, а в её глазах пустота. В баре на него выходит Сара Лэнсфорд, а бармен бросает фразу о том, что Марта теперь разговаривает только с пауками. Ночью Джейкоб находит заброшенную шахту. Среди ржавых бочек — клетки с тарантулами и окровавленный нож. Дома он обнаруживает под кроватью Марты пачки денег и старые фотографии. «Ты думал, я буду всю жизнь стирать твои рубашки?» —
Молодой человек по имени Диего де ла Вега возвращается домой и узнаёт, что его отца убили. Всё указывает на то, что это дело рук коррумпированного капитана Эстебана, который безнаказанно грабит народ при попустительстве губернатора. Закон оказывается бессилен, и Диего решает бороться иначе. В доме он находит чёрную маску и шпагу — наследие отца. Ночью он становится таинственным мстителем в маске. Его первое появление — буква Z, выведенная вином на казённом документе, — повергает власти в