Песок на могиле графа Дракулы ещё не осел, а доктор Ранье фон Франкенштейн уже прибывает в Трансильванию с чертежами. Ему нужны не просто ожившие мертвецы, а послушные слуги: и легендарный монстр, собранный по кускам, и только что убитый вампир. Доктор уверен, что сможет подчинить себе обоих. Но в окрестных лесах бродит Оборотень, который не делает различий между чудовищами и их создателями. Каждому, кто рискнёт выйти за порог замка, приходится оглядываться на тени между деревьями. Над
Старая бронзовая лампа в замке Карлштайн зажигается, едва Луиза переступает порог. Она приехала к умирающей бабушке, но последнее слово той оборачивается проклятием: их род - вампиры, а предок всё ещё покоится в склепе под домом. Луиза решает остаться и поселиться вместе с дядей и Карин, своей любовницей. В деревне находят тела. Местный детектив ведёт расследование, отмахиваясь от слухов о вампирах, но каждый новый труп подбирается ближе к замку. Луиза чувствует, как тянет к подвалу, и не
Над лабораторией встаёт бессмертный граф Калиостро. Он убивает барона Франкенштейна и забирает его чудовище. Теперь у него есть образец, по которому он собирает из фрагментов тел безупречную женщину. Её рождение должно стать началом новой расы. Собранное существо оживает, но оно не инструмент. В нём просыпается воля, которая не совпадает с планами Калиостро. Графу приходится удерживать контроль над своим творением, а создание - решать, чью сторону принять. Одному нужна послушная