В 1924 году профессор Преображенский, гений медицины, решается на невиданный эксперимент. Он пересаживает гипофиз умершего человека своему новому питомцу, бездомному псу Шарику. Операция проходит блестяще. И начинается нечто невообразимое: пес постепенно превращается в человека. Сначала это кажется величайшим научным прорывом. Весь город говорит о чуде. Но очень скоро восторг сменяется ужасом. Из милого пса Шарика возникает грубое, агрессивное существо — Полиграф Полиграфович Шариков. Он
Ученый-биолог приезжает в глухую деревню к двоюродному брату, надеясь в тишине закончить свой труд. Но покоя здесь нет. С первых же минут его охватывает тревога. Тишина тут тягучая, зловещая, прерываемая лишь скрипом дверей и хрустом стекла. Жители деревни пугают. Их взгляды пусты, а поведение отчужденно-жестокое. Они словно одержимы, движимы некой тёмной, мистической силой. Учёный с ужасом понимает, что местные насильно обращают приезжих в свою веру, ломая их психику через садомазохистские