Профессор Преображенский, светило мировой медицины, решается на эксперимент, который перечёркивает границы науки: он пересаживает бездомному псу Шарику человеческий гипофиз. Операция проходит блестяще, и пёс начинает превращаться в человека. Москва, 1924 год, рукоплещет триумфу хирурга, но сам Преображенский всё внимательнее всматривается в то, что растёт из его подопытного. Вчерашний Шарик, получивший имя Полиграф Полиграфович, быстро осваивает человеческие пороки и тянется к самой грязной
Ученый-биолог приезжает в глухую деревню к двоюродному брату, надеясь в тишине закончить свой труд. Но покоя здесь нет. С первых же минут его охватывает тревога. Тишина тут тягучая, зловещая, прерываемая лишь скрипом дверей и хрустом стекла. Жители деревни пугают. Их взгляды пусты, а поведение отчужденно-жестокое. Они словно одержимы, движимы некой тёмной, мистической силой. Учёный с ужасом понимает, что местные насильно обращают приезжих в свою веру, ломая их психику через садомазохистские